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高盛:“快速增长期”有望持续,提升世房目标价至34.6元

日期:2019-11-23 15:19:21      

       高盛早前曾预期公司有望在2020年打入内地首十大地产发展商,而管理层乐观的指引进一步提升其信心。     乐居财经讯 展浩博 近日,高盛发表对世茂房地产(00813.HK) 的研究报告。     报告将世房2020及2021年的每股盈利预测分别调高11%及14%,目标价上调12%至34.6元,以反映2020至2021年的合同销售前景强劲,以及2021年的毛利率前景良好。     高盛指出,世房一直维持强劲的土地储备,今年来新增的土储达900亿元人民币,平均土地成本为每平方米5500元人民币。管理层表示有信心在2020年再次超越首二十大发展商的平均销售增速,并已准备好将其“快速增长”期延至2022年,有别于早前定下的2020年。     高盛早前曾预期公司有望在2020年打入内地首十大地产发展商,而管理层乐观的指引进一步提升其信心。     由于香港、深圳、北京、杭州及广州等项目的毛利高,加上来自酒店及商场的租赁收入占比预计将会在2021年提升,有助带动整体毛利率由2020的下跌趋势再次重回30%水平,因此高盛上调对公司2021年的毛利率预测。